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Integrity Marketing étend ses activités de conseil avec l’acquisition de Gladstone

Written by financemounir

Integrity Marketing Group, une grande plate-forme d’assurance, fait une avancée majeure dans le domaine de la gestion de patrimoine avec l’achat de Gladstone Wealth Partners, un conseiller en placement enregistré supervisant quelque 13 milliards de dollars d’actifs clients.

Bryan Adams, PDG d’Integrity Marketing

Avec l’aimable autorisation du groupe de marketing d’intégrité

Gladstone, un

Financière LPL

filiale qui maintient des actifs à la fois en tant que RIA indépendant et par le biais du RIA d’entreprise LPL, a une longue expérience dans le développement de son activité en recrutement équipes d’échappée des grandes sociétés de courtage nationales.

L’équipe de Gladstone a construit “une plate-forme éprouvée qui a vraiment pu continuer à se développer à un rythme très impressionnant en étant capable d’offrir de nouvelles opportunités aux conseillers sortant des centres de distribution”, a déclaré le PDG d’Integrity, Bryan Adams, dans une interview. “Ils ont pu le faire… avec un capital très limité.”

Une pénurie de capitaux ne devrait plus être un problème. En vendant à Integrity, Gladstone s’associe à un poids lourd du secteur de l’assurance avec des milliers d’employés et des relations avec des centaines de milliers d’agents d’assurance externes.

Le modèle d’Integrity s’étend de la collaboration avec les fournisseurs pour développer des polices à la collaboration directe avec les clients pour les aider à trouver le meilleur produit d’assurance, ce qu’Adams décrit comme « tout de A à Z ».

“Nous essayons de résoudre tout ce qui se trouve entre les deux pour connecter les compagnies d’assurance aux clients et les clients aux compagnies d’assurance”, a-t-il déclaré.

Le passage à la gestion de patrimoine peut sembler être un changement important pour une entreprise ancrée dans le monde de l’assurance, mais Adams y voit un lien thématique.

“L’une des choses que nous avons constatées, c’est qu’à mesure que les gens vieillissent, il y a deux ou trois choses qui les préoccupent vraiment : c’est leur santé et leur richesse”, a-t-il déclaré.

Certes, Integrity n’est pas un nouveau venu dans le monde de la gestion de patrimoine. Certaines de ses acquisitions axées sur l’assurance datant d’il y a quelques années avaient également des RIA ou des courtiers en interne, a déclaré Adams, mais ce n’étaient que des accessoires de l’activité principale.

Avec Gladstone, la gestion de patrimoine est l’affaire, et Integrity signale qu’elle veut mettre du muscle derrière son service de conseil en pleine expansion.

“En nous associant à Gladstone, cela nous permet d’avoir une plate-forme beaucoup plus grande, vraiment dédiée et beaucoup plus sophistiquée, qui élabore un plan beaucoup plus holistique autour de la gestion de patrimoine”, a déclaré Adams. “Il s’agit donc d’une acquisition importante pour nous, car nous sommes vraiment en mesure de rassembler tout cela et de mieux servir les gens dans le domaine de la gestion de patrimoine.”

Gladstone restera une filiale de LPL, mais tous les employés de sa RIA indépendante rejoindront Integrity, selon Richard Frick, PDG et directeur général de Gladstone. Chez Integrity, une entreprise détenue par des employés, tous ces employés, quel que soit leur mandat, acquerront des participations, a déclaré Adams.

Adams et Frick ont ​​tous deux indiqué que d’autres acquisitions de conseillers sont probables.

Comme Gladstone a recruté des équipes dissidentes, il les a généralement laissés exploiter leur propre cabinet et adopter leur propre image de marque. Cette stratégie est susceptible de tenir, mais avec une torsion. Frick a déclaré que Gladstone prévoyait de commencer à acquérir des RIA, ce qui signifie qu’ils seront détenus à 100% – contrairement aux équipes dissidentes – mais qu’ils pourront toujours conserver leur propre image de marque.

“Si nous acquérons un autre RIA à l’avenir, nous consoliderons ces RIA”, a-t-il déclaré.

“Nous allons essayer de développer le secteur de la richesse en recrutant beaucoup de fils, comme nous l’avons toujours fait dans le passé, et nous allons continuer à faire des fusions et acquisitions maintenant avec Integrity comme partenaire et acquérir RIA », a déclaré Frick. « Au fur et à mesure que nous acquerrons des RIA, nous aurons quelques RIA ; nous n’en aurons pas cent. Nous allons donc consolider leurs RIA dans les nôtres au fur et à mesure que nous ferons des acquisitions.

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